Cadence capta US$ 2,5 bi; melhoria do perfil da dívida e aquisições

A Cadence Design Systems, Inc. captará US$ 2,5 bilhões para melhorar o perfil da dívida e se posicionar para eventuais incorporações. Em comunicado, na quarta (04/09), às Bolsas dos Estados Unidos, revelou que fará via emissão de notas.

A Cadence celebrou contrato com o J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. e HSBC Securities (USA) Inc. para liderarem a oferta. Além disso, a representação outros subscritores.

Com, sede em San Jose (núcleo do Vale do Silício), na Califórnia, a Cadence é líder global em desenvolvimento de software que projeta chips de computador. Possui escritório no Brasil, em Belo Horizonte (MG).

Parte dos recursos líquidos dessa captação a Cadence direcionará a pagamentos de dívidas de empréstimos (“valores pendentes”) amortizáveis em dois e três anos. A fatia restante, alocará em finalidades “corporativas gerais”. Neste item, além, opção de pagamento de outras dívidas, no vencimento ou antecipação, estão o fortalecimento do capital de giro e “despesas de capital e potenciais aquisições”.

As ações da Cadence são listadas na Nasdaq, a bolsa de companhias de tecnologia. Os seus negócios estão em 26 países e emprega 11.200 funcionários. Em 2023, faturou de US$ 4,09 bilhões (Fonte: portal da empresa).

Cadence pagará em até 10 anos

O comunicado à Securities and Exchange Comissionn (SEC – correspondente à CVM brasileira), a Cadence informa que as notas vencerão em três etapas:

• – 2027, US$ 500 milhões;
• – 2029, US$ 1 bilhão; e,
• – 2034, US$ 1 bilhão.

Além do JP Morgan, BofA e HSBC, são subscritores o Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, Mizuho Securities USA LLC, Truist Securities, Inc. e U.S. Bancorp Investments, Inc. A liquidação das será no dia 10/09.

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