SulAmérica aproxima seu fim; AGE de venda para D’Or

Sul América S.A. (SulAmérica) entra nos 30 dias da fase definitiva no processo que indicará encerramento dos 126 anos de história da maior seguradora do país. O Conselho de Administração da companhia convocou, nesta segunda (14/03), os acionistas para AGE, em 14 de abril. Na pauta, portanto: votação das bases da incorporação pela Rede D’Or São Luiz S.A. (holding do Grupo D’Or). O negócio refletirá a avaliação patrimonial de R$ 8,135 bilhões (R$ 8.135.843.543,72).

O “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação” prevê, então, que a D’Or, operadora de hospitais, fará aumento de capital correspondente ao valor patrimonial da SulAmérica. Para tanto, emitirá 307.683.453 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Mas, somente os acionistas da incorporada subscreverão.

Acionistas ficarão com 15% da D’Or

As novas ações corresponderão a 15,5% do total do novo capital da incorporadora, que, portanto, passará de R$ 7,575 bilhões para R$ 15,711 bilhões. O novo capital (R$ 15.711.359.775,89), por conseguinte, será representado por 2.318.050.608 ações ordinárias.

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Os acionistas terão três itens na ordem do dia da AGE. O fim da SulAmérica, por exemplo, caso aprovem as bases acertadas (assinadas) em 23 de fevereiro, abre a pauta: “… resultará, após a sua consumação, na extinção da Companhia, que será sucedida pela Rede D’Or em todos os seus bens, direitos e obrigações (“Incorporação”).

SulAmerica sujeita à multa de R$ 5 bilhões

SulAmérica e a D’Or assinaram um Protocolo de 25 páginas. Consta que, caso descumpra “Obrigações de Exclusividade”, ou seja, negocie a venda com terceiros, a seguradora pagará “multa compensatória e rescisória” de R$ 5 bilhões. A D’Or receberia a grana em até 60 dias. Além disso, a SulAmérica está sob vários tetos restritivos de valores em novas operações financeiras e/ou compromissos.

Veja AQUI as íntegras da convocação da AGE da SulAmérica, do Protocolo e laudo da avaliação patrimonial da seguradora.

Valor de mercado

A SulAmérica, conforme página web, tem mais de “7 milhões de clientes” em carteiras de Saúde, Odonto, Vida, Previdência e Investimentos. A seguradora, ao ser noticiado o acordo, teve valor de mercado fixado em R$ 10,3 bilhões. A D’Or, em R$ 111,575 bilhões. As duas companhias têm ações do capital listadas na Bolsa de Valores (B3 – Brasil. Bolsa. Balcão).