Trecho administrado pela CCR RioSP - Foto: Divulgação/Comunicação/CCR Nova Dura
A Votorantim S.A. (industrial e geração de energia) e a holding Itaúsa S/A ofertaram, na quarta (23/03), R$ 4,127 bilhões pela parte da Andrade Gutierrez Participações na concessionária CCR S.A. (rodovias). A construtora topou, portanto, entregar sua fatia de 14,86% que tem no capital da concessionária.
Conforme Fato Relevante à Bolsa de Valores (B3 – Brasil. Bolsa. Balcão), da CCR, o Votorantim, que tem 5,8% na CCR, assumirá R$ 1,3 bilhão na operação. Maior fatia, portanto, de R$ 2,9 bilhões, será da Itaúsa. Mas, os compradores terão, individualmente, 10,33% do capital da investida, destaca a nota assinada pelo diretor da Itaúsa, assinada pelo diretor de Relações com Investidores, Alfredo Egydio Setúbal.
A primeira tentativa de venda pela Andrade Gutierrez foi no 1º semestre de 2021. As negociações não avançaram com a IG4 Capital Investimentos.
O negócio, entretanto, por enquanto está no estágio do compromisso de exclusividade de venda à Votorantim e Itaúsa. O próximo passo será de due dilligence – avaliação patrimonial da CCR. Mas ainda, restam entendimentos internos na CCR, que envolvem Grupos Camargo Corrêa (construção) e Soares Penido (ônibus).
As partes são assessoradas, respectivamente, pelo bloco Itaú BBA, Bradesco BBI e Citi, os compradores, e, BTG Pactual, a empreiteira.
A CCR está no mercado desde 1999. O Grupo CCR está entre os maiores de concessões de rodovias, aeroportos e mobilidade urbana da América Latina. No começo do mês, a CCR RioSP anunciou investimentos de R$ 26 bilhões.
Ainda nesta quarta-feira, a Itaúsa comunicou a venda de parte das ações que detém na XP Inc. 2,14%, apurando R$ 1,8 bilhão.
Ainda manteve 64.470.985 ações ordinárias, representativas de 11,45% do capital total e 3,63% do votante. Mas sinalizou que poderá alienar mais 24 milhões de ações da XP.
A Itaúsa, em seu comunicado à B3, prevê, após a dedução da parte da Receita Federal, o impacto positivo de R$ 1,1 bilhão. Resultado entrará no balanço deste trimestre.
TÍTULO ORIGINAL: Andrade topou os R$ 4 da Vatorantim e Itaúsa na CCR
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