A B3 S.A. (Brasil. Bolsa. Balcão) vai levar Neurotech Tecnologia da Informação S.A., de São Paulo (SP), por R$ 569 milhões. Mas essa operação implica em compromissos que, até 2026, podem superar R$ 1,1 bilhão.

A proposta de compra será votada pelos acionistas em AGE, convocada para 12/12. A companhia foi fundada em 2002, no Recife, dentro do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). No radar da Bolsa está, portanto, uma empresa de tecnologia voltada para áreas de relevantes na economia da era digital. Entre elas, por exemplo:

• sistemas e soluções em AI (sigla em inglês para artificial intelligence – inteligência artificial);
• big data (grandes dados – volumes de dados estruturados); e,
• machine learning (ferramentas de treinamentos à distância).

B3 liquidará compensações de R$ 523 milhões

O negócio de aquisição Neurotech será via assunção da totalidade das quotas emitidas pela holdings (sem atividades operacionais) Neuroanalítica Participações Ltda. e das ações da Neuropar Participações S.A. Na proposta, a B3 se compromete com um caixa de R$ 50 milhões em indenizações de direitos de opções e subscrições de ações da Neurotech.

Há, também, comprometimento, pela B3, de pagar, no período 2022-2026, até R$ 523 milhões em earn-outs: compensação aos ex-donos com os lucros futuros. Isso considera, portanto, o plano de negócios que a B3 herdará.

Fechada a conta, a Bolsa, então, assume nessa operação o compromisso de R$ 1,142 bilhão (valores de hoje). Todavia, mesmo após o crivo dos acionistas, o negócio ainda dependerá de rodadas na CVM e no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE – Ministério de Justiça).

Donos da Neurotech

Na Neuropar estão cinco acionistas pessoas físicas. Cada um com 20% das ações, conforme convocação de AGE, divulgada nesta sexta (11/11) pela B3. A Neuroanalítica, por sua vez, possui cinco quotistas pessoas físicas e jurídicas, mas como ptincipal controlador (85,28% ) a holding IBR L.P., com sede no condado de New Castle, em Delaware (EUA).

Faturamento para 2023

A Neurotech entregará à B3, portanto, uma carteira com cerca de 150 clientes em nichos de seguros, fintech (startups financeiras) e crédito direto (varejo). A projeção de faturamento, no próximo ano, é de até R$ 150 milhões (IstoÉ Dinheiro).

B3 aposta, portanto, no sucesso da integração das suas operações e da controlada (desde 2021) Neoway Tecnologia Integrada Assessoria e Negócios S.A. com os negócios da Neurotech.

“A Neoway é a maior empresa da América Latina de Data Analytics e Inteligência Artificial para negócios” (sic), informa o portal da Neoway, cujo nome fantasia é Neoway Business Solutions.