Sul América S.A. (SulAmérica) entra nos 30 dias da fase definitiva no processo que indicará encerramento dos 126 anos de história da maior seguradora do país. O Conselho de Administração da companhia convocou, nesta segunda (14/03), os acionistas para AGE, em 14 de abril. Na pauta, portanto: votação das bases da incorporação pela Rede D’Or São Luiz S.A. (holding do Grupo D’Or). O negócio refletirá a avaliação patrimonial de R$ 8,135 bilhões (R$ 8.135.843.543,72).
O “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação” prevê, então, que a D’Or, operadora de hospitais, fará aumento de capital correspondente ao valor patrimonial da SulAmérica. Para tanto, emitirá 307.683.453 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Mas, somente os acionistas da incorporada subscreverão.
Acionistas ficarão com 15% da D’Or
Rede D’Or vale 11 vezes mais que SulAmérica – Crédito Divulgação
As novas ações corresponderão a 15,5% do total do novo capital da incorporadora, que, portanto, passará de R$ 7,575 bilhões para R$ 15,711 bilhões. O novo capital (R$ 15.711.359.775,89), por conseguinte, será representado por 2.318.050.608 ações ordinárias.
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Os acionistas terão três itens na ordem do dia da AGE. O fim da SulAmérica, por exemplo, caso aprovem as bases acertadas (assinadas) em 23 de fevereiro, abre a pauta: “… resultará, após a sua consumação, na extinção da Companhia, que será sucedida pela Rede D’Or em todos os seus bens, direitos e obrigações (“Incorporação”).
SulAmerica sujeita à multa de R$ 5 bilhões
SulAmérica e a D’Or assinaram um Protocolo de 25 páginas. Consta que, caso descumpra “Obrigações de Exclusividade”, ou seja, negocie a venda com terceiros, a seguradora pagará “multa compensatória e rescisória” de R$ 5 bilhões. A D’Or receberia a grana em até 60 dias. Além disso, a SulAmérica está sob vários tetos restritivos de valores em novas operações financeiras e/ou compromissos.
Veja AQUI as íntegras da convocação da AGE da SulAmérica, do Protocolo e laudo da avaliação patrimonial da seguradora.
Valor de mercado
A SulAmérica, conforme página web, tem mais de “7 milhões de clientes” em carteiras de Saúde, Odonto, Vida, Previdência e Investimentos. A seguradora, ao ser noticiado o acordo, teve valor de mercado fixado em R$ 10,3 bilhões. A D’Or, em R$ 111,575 bilhões. As duas companhias têm ações do capital listadas na Bolsa de Valores (B3 – Brasil. Bolsa. Balcão).
** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Portal UAI.